BERATUNG
Der Finanzdienstleistungsmarkt ist schnellebig wie kaum ein anderer und Sie erwarten zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Beratung, die in jeder Hinsicht up-to-date ist.
Dazu gehört das Wissen um geänderte gesetzliche Regelungen ebenso wie die Kenntnis über neue Produkte.
Mehr denn je ist der Rat eines unabhängigen Partners gefragt, der einerseits die Vielfalt an Produkten und Informationen im Griff hat und andererseits frei von Einflüssen und Interessen Dritter eine individuelle Beratung sicherstellen kann.
Bei uns erhalten Sie Beides:
Unabhängigkeit & Beratungsqualität.
RISIKOABSICHERUNG
Planen Sie mit uns Ihre finanziell gesicherte Zukunft.
Die Absicherung Ihrer Familie, das eigene Haus oder das finanzielle Erreichen Ihrer beruflichen Ziele (z. B. die eigene Niederlassung) ist unsere Aufgabe.
Auf Ihre Fragen haben wir die Antworten:
- Gegen welche privaten oder betrieblichen Risiken muss ich mich absichern?
- Wie sichere ich mein Arbeitsvermögen gegen Risiken wie Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Haftpflichtschäden ab?
- Welche Alternativen der Altersvorsorge bietet mir der Markt?
- Was ist für mich unter Berücksichtigung meines beruflichen und privaten Werdegangs sinnvoll?
Fragen Sie uns! Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam ein
individuelles und persönliches Finanzkonzept.
VERMÖGENSAUFBAU MIT
INVESTMENTFONDS
Ein großer Vorteil besteht für Anleger darin, dass man sich bereits mit kleinen Anlagebeträgen ein ausgewogenes Depot zusammenstellen kann. Regelmäßige Fondssparpläne eröffnen die Möglichkeit, in kleinen Schritten ein Vermögen aufzubauen. Aber auch zur Anlage und Verwaltung größerer Vermögen eignen sich Investmentfonds hervorragend.
Investmentfonds entwickeln sich immer mehr zu einem wichtigen Baustein der Altersvorsorge und des privaten Vermögensaufbaus, der flexibel ist und Ihrer jeweiligen Lebenssituation angepasst werden kann. Mit Fonds erhalten Anleger die Möglichkeit, Geld gewinnbringend an den Kapitalmärkten in Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Werte zu investieren.
Investoren haben die Möglichkeit, sich mit kleinen kontinuierlichen Sparraten, Schritt für Schritt, ein Vermögen und auch ein ausgewogenes Depot aufzubauen. Genauso sinnvoll ist es, größere Beträge in Investmentfonds zu investieren.
Als unabhängiger Finanzdienstleister entwickeln wir anhand Ihrer wirtschaftlichen Situation, Ihrer Anlageziele und Risikobereitschaft eine Anlagestrategie, die Ihre Vorstellung, die Chancen am Markt und steuerliche Kriterien wirkungsvoll vereint.
Bei der Fondsauswahl nutzen wir unser eigenes Fondsresearch und die Researchergebnisse renommierter Ratinggesellschaften. Die Anlageplanung wird nach den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie vorgenommen.
BETEILIGUNGEN
Ein großer Vorteil besteht für Anleger darin, dass man sich bereits mit kleinen Anlagebeträgen ein ausgewogenes Depot zusammenstellen kann. Regelmäßige Fondssparpläne eröffnen die Möglichkeit, in kleinen Schritten ein Vermögen aufzubauen. Aber auch zur Anlage und Verwaltung größerer Vermögen eignen sich Investmentfonds hervorragend.
Geschlossene Fonds/ Beteiligungen können eine sinnvolle Ergänzung neben dem bereits bestehenden Fondsdepot (offene Fonds) sein. Sie können sowohl von den vielseitigen steuerlichen Rahmenbedingungen profitieren, als auch Ihr Portfolio diversifizieren und somit Ihre gesamte Anlagestrategie optimieren.
Sie bieten eine interessante Anlagealternative für Investoren, die einen Teil ihres Kapitals mit der Erwartung auf eine gesteigerte Rendite bei angemessenem unternehmerischem Risiko längerfristig (Laufzeit meist zwischen 7 - 16 Jahren) binden wollen. Viele Anleger investieren gemeinsam in ein Großprojekt, dessen Höchstsumme bereits fest steht. Sobald das zur Zeichnung stehende Kapital von Anlegern erbracht ist, wird der Fonds geschlossen. Mit der Anlage werden Sie Mitunternehmer und nehmen an den wirtschaftlichen Chancen und Risiken eines Investitionsobjektes oder mehrerer Investitionsobjekte teil.
Anleger können vor Ende der geplanten Laufzeit ihre Beteiligung i.d.R. nicht verkaufen, es sei denn, sie finden einen Käufer. Während der Laufzeit erhalten die Anleger regelmäßig Ausschüttungen. Zeichnungen sind meist ab 10.000 USD/ EUR möglich.
Die Auswahl der Beteiligungen richtet sich nach Ihrer Renditeerwartung und Risikotoleranz, sowie Ihrem Zeithorizont und Ihren steuerlichen Gegebenheiten (die mit Ihrem Steuerberater abzustimmen sind).
Bei der Fondsauswahl nutzen wir die Researchergebnisse unabhängiger Ratinggesellschaften, die sich auf die Analyse von Beteiligungsangeboten spezialisiert haben.
Beteiligungstypen
- Immobilienfonds im In- und Ausland
- Schiffsfonds
- Lebensversicherungsfonds und Versicherungsfonds
- Private Equity und Venture Capital Fonds
- Containerfonds, Leasingfonds und Umweltfonds
FINANZIERUNG
Ein ausgewogenes Depot lässt sich bereits mit kleinen Anlagebeträgen zusammenstellen. Diesen Vorteil gilt es als Anleger zu nutzen. Regelmäßige Fondssparpläne eröffnen die Möglichkeit, in kleinen Schritten ein Vermögen aufzubauen. Aber auch zur Anlage und Verwaltung größerer Vermögen eignen sich Investmentfonds hervorragend.
Die Finanzierung Ihrer Lebensträume liegt uns besonders am Herzen: Ob es sich dabei um die eigene Praxis, das eigene Unternehmen oder das eigene Haus handelt - wir, als unabhängiger Finanzdienstleister, versuchen stets das beste Gesamtkonzept für Sie zu erstellen.
Bei allen Fragen und Problemen zum Thema Finanzierung steht Ihnen Ihr Berater jederzeit zur Seite: Von der Finanzierungsanfrage, den Fördermöglichkeiten und der Gestaltung Ihres Darlehens, bis zum Abschluß Ihres Darlehensvertrages.
Das Thema Finanzierung ist sehr umfangreich. Deshalb klären wir mit Ihnen zusammen Ihre Ziele, Ihre Wünsche und Ihre Möglichkeiten persönlich ab.
SEMINARE
Informationsseminar für Studenten und Absolventen über die relevanten
Fragestellungen zum Berufsstart.
Erfahrungsgemäß dauert das Seminar 2 - 2,5 Stunden - je nach Frageintensität. Der Inhalt des Seminars orientiert sich an Ihren Fragen und die Schwerpunkte liegen in den Bereichen:
- Stellensituation, Bewerbung, Gehalt, Arbeitsvertrag etc.
- Welche staatlichen Versorgungssysteme gibt es?
- (Versorgungswerk, BfA, GkV, etc.)
- Welche Leistungen bieten oben genannte Institutionen und worauf habe ich zu achten?
- Welche notwendigen privaten Ergänzungen sollte ich bei Stellenantritt im Versicherungsbereich vornehmen?
- Welche staatlichen Förderungen kann ich nutzen?
Die aktuellen Termine für Ihren Studienstandort können Sie auch telefonisch unter der Nummer 0931 / 46087060 oder per E-Mail erfragen.
Alternativ können Sie auch unser Kontakformular nutzen.
Deine Zukunft mit gemeinsamer Finanzplanung!